- SuiteCRM: 목록 화면
- 목록 화면
- 다량 업데이트
- 병합
- PDF로 인쇄
- 내보내기
SuiteCRM: 목록 화면
커뮤니티(네이버 카페)에서 더 많은 활동을 할 수 있습니다.
목록 화면
모듈의 목록 화면 아래와 같은 기능을 제공 합니다.
레코드 선택 : 레코드 선택시 사용
대규모 작업 : 선택한 레코드에 적용할 수 있는 작업
최소 하나 이상의 레코드를 선택한 경우만 활성화 됩니다.
검색 필터 : 레코드를 검색하기 위한 빠른 필터와 고급 필터를 제공 합니다.
컬럼 선택 : 목록에 표시할 컬럼을 선택하고 표시 순서를 설정 합니다.
목록에서 표시되는 컬럼의 위측에 있는 화살표를 선택하여 오름차순, 내림차순으로 정렬 합니다.
보안 그룹: 대량 할당 : 선택한 레코드에 보안 그룹을 할당하거나 삭제 합니다.
PDF 템플릿 모듈에서 작성 가능한 Template 유형
가망고객, 거래처, 연락처
견적서, 계약, 청구서
다량 업데이트
선택한 레코드의 특정 필드를 다량으로 업데이트 합니다.
영업기회 목록에서 2개의 레코드를 선택한 후 대규모 작업으로 “다량 업데이트”를 선택한 경우의 화면 입니다.
목록 화면 하단에 다량 업데이트를 할 수 있는 영역이 표시 됩니다.
병합
여러개의 레코드를 하나로 병합 합니다.
맨 왼쪽열에 포시되는 레코드가 저장된 주 레코드 입니다.
병합 저장 : 병합한 레코드를 저장 합니다.
취소 : 병합을 취소 합니다.
주 레코드로 설정 : 현재 열을 주 레코드로 설정 합니다.
삭제 : 현재의 열을 병합 대상에서 제외 합니다.
: 이 값을 주 레코드에 반영 합니다.
PDF로 인쇄
목록 화면에서 레코드를 선택한 후 “PDF로 인쇄” 작업을 선택 합니다.
모듈 유형에 해당하는 PDF 템플릿이 있으면 PDF 템플릿을 선택할 수 있는 창이 표시 됩니다.
선택한 PDF 템플릿으로 pdf가 생성되어 저장 됩니다.
내보내기
csv 파일 형식
“필드명1″,”필드명2” : 헤더행으로 필드명 저장
“필드값1″,”필드값2” : 행을 바꾸어 여러 레코드 저장
다운로드한 CSV 파일을 사용하여 “가져오기”를 할 경우에 헤더행에서 가져오기에 사용할 필드만 남겨 두고 작성하면 됩니다. 단, 이 경우에 레코드가 저장되는 영역에서도 헤더에 해당하는 필드만 남겨 두어야 합니다.
“프로파일” 메뉴의 “고급” 탭에서 가져오기/내보내기 설정
