• Quick Start 컨설팅
• QuickStart 개요
• QuickStart 주요 업무

Quick Start 컨설팅

---

소규모 기업이 영업관리 서비스를 쉽게 사용할 수 있도록 컨설팅 합니다.

고객 관점에서 환경을 설정해 드리며 솔루션의 이해 및 기본 사용법을 교육 합니다.

 

QuickStart 개요

대상	소규모 고객사
범위	영업 관리 프로세스 (거래처/연락처/영업기회/활동 관리)
제품	SuiteCRM 7.8.x
기간	1일 (사전 준비 + 4 시간 교육)
목적	빠른 도입기술 이전프로세스 개선

​

고객사의 서비스 관리자 지정 필요

• Quick Start 기간 내 구현에 참여

• 사전 자료 취합

  • 고객사 설정 정보 (언어, 통화, 이메일 등)

  • 사용자/조직 정보

  • 거래처/연락처 등 데이터

  • 보고서 등

• 초기 데이터 업로드 수행

• 공동 작업과 교육

 

QuickStart 주요 업무

단계	업무
기본 설정	시스템, 이메일현지화, 통화, 언어 등
모듈 설정	사용자 필드와 레이아웃(화면)거래처/연락처 필드와 레이아웃영업기회 필드와 레이아웃
기초 데이터 업로드	사용자, 거래처/연락처 업로드기타 데이터 업로드 방법 교육
4시간 교육 및 설정	거래처/연락처, 영업기회, 활동과 개인 설정필드 추가 및 화면 배치보고서/대쉬렛 작성권한 설정 (사용자/그룹/역할)

​

 

---