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  • Salesforce for Outlook를 위한 Outlook 구성
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  • Salesforce for Outlook 설정
  • Salesforce for Outlook 시스템 트레이 메뉴
  • Connect for Microsoft Outlook 설치
  • Connect for Microsoft Outlook 설정
  • Connect for Microsoft Outlook의 Outlook 아이콘 메뉴
  • Salesforce IP 범위
  • 참고 문헌
  • 지원 업체

세일즈포스닷컴(Salesforce.com)의 사용자, 관리자, 개발자를 위한 다양한 정보를 정리한다. 세일즈포스닷컴에 관심이 많은 사용자의 참여를 기대한다.

 
 

Outlook 동기화 개요

  • Salesforce for Outlook

    • Salesforce의 관리자가 Outlook 구성에서 설정한 설정값을 기반으로 연락처, 행사(일정), 작업 정보를 Outlook과 동기화 합니다.

     

  • Connect for Microsoft Outlook

    • Connect for Microsoft Outlook은 Outlook에 설치되는 Plugin 입니다.

    • 동기화할 연락처, 행사(일정), 작업 정보를 선택적으로 지정하여 동기화를 할 수 있습니다.

    • 메일을 Salesforce에 작업 또는 고객지원(Case)으로 추가할 수 있습니다.

 
 

Salesforce for Outlook를 위한 Outlook 구성

  • "설정 -> 관리 설정 -> 데스크탑 관리 -> Outlook 구성" 메뉴에서 새로운 Outlook 구성을 생성 합니다.
    700px

  • 기본 정보

    • 이름 : Outlook 구성의 이름

    • 활성 : 활성화 여부

    • 상세 설명

    • 제품 업데이트 알림 : 선택시 새로운 버전의 Salesforce for Outlook이 출시될 경우, Windows의 시스템 트레이에서 최신 버전을 다운로드 할 수 있도록 알려 줍니다.

     

  • 사용자 및 프로필 할당 : 이 Outlook 구성을 사용할 사용자 또는 프로필을 설정 합니다.

  • 날짜 설정

    • 사용자가 변경한 구성 변경 사항 덮어쓰기 : 사용자가 변경한 Outlook 구성을 지우고 새로 설정한 정보로 대체 합니다.

      • 개별 사용자는 "설정 -> 개인 설정 -> 데스크톱 통합 -> Salesforce for Outlook" 메뉴의 "내 구성 보기" 버튼을 선택하여 자신에게 적용된 Outlook 구성을 수정할 수 있습니다.

     

  • 날짜 설정 -> 이메일

    • 이메일 추가 : "Salesforce 이메일 주소"와 "Email to Salesforce" 기능을 활용하여 Salesforce의 다양한 레코드에 이메일 정보가 저장되도록 활성화 합니다.

     

  • 날짜 설정 -> 연락처

    • 동기화 방향

      • 동기화 안 함

      • Salesforce.com에서 Outlook으로

      • 양방향으로 동기화

    • 충돌 동작

      • 향상 Salesforce.com 우선

      • 향상 Outlook 우선

    • 필드 매핑 편집 : 세일즈포스의 필드와 Outlook의 필드를 매핑 합니다.
      그림:SfdcOutlook102.png

    • Outlook 연락처가 여러 개의 salesforce.com 연락처와 일치할 경우, 다음과 같은 salesforce.com 연락처와 동기화하십시오.

      • 가장 최근 활동이 있는 연락처

      • 마지막으로 업데이트 된 연락처

      • 가장 예전에 만들어진 연락처

    • 사용자에게 수정 허용

      • 개체의 동기화 여부

      • 동기화 방향

      • 충돌 동작

      • 필드 매핑

     

  • 날짜 설정 -> 행사

    • 동기화 방향

      • 동기화 안 함

      • Salesforce.com에서 Outlook으로

      • 양방향으로 동기화

    • 충돌 동작

      • 향상 Salesforce.com 우선

      • 향상 Outlook 우선

    • 필드 매핑 편집 : 세일즈포스의 필드와 Outlook의 필드를 매핑 합니다.

    • 사용자에게 수정 허용

      • 개체의 동기화 여부

      • 동기화 방향

      • 충돌 동작

      • 필드 매핑

     

  • 날짜 설정 -> 작업

    • 동기화 방향

      • 동기화 안 함

      • Salesforce.com에서 Outlook으로

      • 양방향으로 동기화

    • 충돌 동작

      • 향상 Salesforce.com 우선

      • 향상 Outlook 우선

    • 필드 매핑 편집 : 세일즈포스의 필드와 Outlook의 필드를 매핑 합니다.

    • 사용자에게 수정 허용

      • 개체의 동기화 여부

      • 동기화 방향

      • 충돌 동작

      • 필드 매핑

     

  • 고급설정

    • HTTPTimeout

    • MaxLogFileSize

    • MaxRetries

 
 

Salesforce for Outlook 설치

  • 시스템 요구 사항

    • Outlook 2010(32bits) 또는 2007

    • Windows 7(32bits, 64bits), Vista(32bits), XP(32bits)

    • IMAP 및 POP3 이메일 서버는 지원 않음

    • 터미널 서버(예, Citrix)는 지원 않음

 

  • "설정 -> 개인 설정 -> 데스크톱 통합 -> Salesforce for Outlook" 메뉴에서 Salesforce for Outlook 탭을 선택 합니다.

    • 다운로드를 선택하여 Salesforce for Outlook을 설치 합니다.

    • 다운로드를 활성화하기 위해서는 "설정 -> 관리 설정 -> 데스크탑 관리 -> Outlook 구성" 메뉴에 Outlook 구성이 하나 이상 있어야 합니다.
      그림:SfdcOutlook001.png

 

그림:SfdcOutlook002.png

 

Salesforce for Outlook 설정

  • 설정을 위해서 Window의 시스템 트레이 영역에 있는 "Salesforce for Outlook" 아이콘에서 오른쪽 마우스 버튼을 누릅니다.

    • "설정..." 메뉴를 선택 합니다.
      그림:SfdcOutlook003.png


  • 자신의 세일즈포스 사용자 이름과 암호로 로그인을 합니다.

    • 상단의 "URL 변경"에서 실제 서비스인지 Sandbox인지 로그인 대상을 선택할 수 있습니다.

      • Production 환경 : login.salesforce.com 선택

      • Sandbox 환경 : test.salesforce.com 선택
        그림:SfdcOutlook004.png

  • "허용" 버튼을 눌러 Salesforce에 접속하기 위한 권한을 허용 합니다.
    그림:SfdcOutlook005.png


  • Salesforce for Outlook 설정을 합니다.

    • "Configuration" 링크를 선택하여 Salesforce에 설정된 자신의 Outlook 구성을 볼 수 있습니다.

    • 아래 화면은 Salesforce에 설정된 구성에 따라 보여지는 화면 입니다.
      그림:SfdcOutlook006.png

    • "폴더 변경" 버튼을 눌러 동기화하려는 대상의 폴더를 지정할 수 있습니다.
      그림:SfdcOutlook007.png


  • "완료" 버튼을 눌러 Salesforce for Outlook 설정을 완료 합니다.
    그림:SfdcOutlook008.png


Salesforce for Outlook 시스템 트레이 메뉴

  • Salesforce for Outlook이 설치되면 Windows의 시스템 트레이에 아이콘이 하나 생기고 오른쪽 마우스를 누르면 아래와 같은 메뉴를 보여 줍니다.
    {|cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="100%" bgcolor="#FFFFFF" align="center" 
    |- 
    |width="20%" align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|동기화 
    |width="80%"|

  • 지금 동기화 : 설정된 정보에 따라 동기화를 진행 합니다.

  • 동기화 로그 보기 : 동기화 로그를 보여 줍니다.
    align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"

  • 내 미해결 항목 : 동기화시 충돌 등의 오류가 발생한 데이터를 Salesforce.com의 웹 화면에서 보여 줍니다.
    600px

  • Outlook 구성 : Salesforce.com 웹 화면에서 자신의 Outlook 구성을 보여 줍니다.

    600px
    align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"
    Salesforce for Outlook 설정을 합니다. [Salesforce for Outlook 설정](Salesforce_-_Outlook.md#Salesforce for Outlook 설정.md) 메뉴를 참조 하세요.
    -
    align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"
    경고를 보여주거나 숨깁니다.
    }
 
 
 

Connect for Microsoft Outlook 설치

  • 지원 플랫폼

    • Outlook XP(2002), 2003, 2007

    • Windows 2000, XP, Vista, 7 (32bits)

    • Microsoft Exchange Server

    • Microsoft Word XP(2002), 2003, 2007

 

  • "설정 -> 개인 설정 -> 데스크톱 통합 -> Salesforce for Outlook" 메뉴에서 "Connect for Microsoft Outlook" 탭을 선택 합니다.

    • 설치전 반드시 Salesforce의 데이터와 Outlook의 데이터를 백업 하세요.

    • "동기화 프로필을 설정하십시오." 링크를 선택하여 자신에게 권한이 있는 연락처외에 "개인 그룹" 또는 "공개 그룹"이 소유한 연락처를 동기화할 수 있습니다.

     

  • "관리자인 경우 여기를 클릭하여 MSI 패키지를 데스크탑에 다운로드합니다"에 있는 링크를 선택하여 설치 프로그램을 다운로드 합니다.

    • 다운로드한 파일의 압축을 풀어 설치를 진행 합니다.

    • 설치전 Outlook을 종료하고 Salesforce for Outlook도 종료해 주세요.
      그림:SfdcOutlookConnect001.png
       
      그림:SfdcOutlookConnect002.png
       
      그림:SfdcOutlookConnect003.png
       
      그림:SfdcOutlookConnect004.png
       
      그림:SfdcOutlookConnect005.png
       
      그림:SfdcOutlookConnect006.png
       
      그림:SfdcOutlookConnect007.png

 

Connect for Microsoft Outlook 설정

  • Windows에서 Outlook을 실행하면 Connect for Microsoft Outlook를 설정하는 화면이 자동으로 표시 됩니다.
    그림:SfdcOutlookConnect008.png
     
    그림:SfdcOutlookConnect009.png

  • 동기화 옵션을 설정 합니다.

    • Salesforce.com과 동기화 : 양방향 동기화

    • Salesforce.com에 내보내기 : Outlook에서 Salesforce.com으로 일방향 동기화

    • Salesforce.com에서 가져오기 : Salesforce.com에서 Outlook으로 일방향 동기화

    • Salesforce.com에 개요와 함께 내보내기 : Outlook에서 Salesforce.com으로 일방향 동기화

    • Salesforce.com에서 개요와 함께 가져오기 : Salesforce.com에서 Outlook으로 일방향 동기화

    • 항상 동기화 표시 : 선택시 특정 데이타만 선택적으로 동기화할 수 있습니다.
      그림:SfdcOutlookConnect010.png
       
      그림:SfdcOutlookConnect011.png
       
      그림:SfdcOutlookConnect012.png
       
      그림:SfdcOutlookConnect013.png

  • Connect for Microsoft Outlook이 설치가 되면 Outlook에 Salesforce 관련 아이콘 메뉴가 추가 됩니다.
    그림:SfdcOutlookConnect014.png

 

Connect for Microsoft Outlook의 Outlook 아이콘 메뉴

{|cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="100%" bgcolor="#FFFFFF" align="center" 
|- |width="20%" align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|이메일 추가 |width="80%"|

  • 이메일을 선택하여 작업으로 추가 합니다. 작업으로 추가시 관련항목을 설정할 수 있습니다.
    그림:SfdcOutlookMenu011.png
     
    그림:SfdcOutlookMenu012.png
     
    그림:SfdcOutlookMenu013.png

    그림:SfdcOutlookMenu014.png
    align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"

  • 이메일을 선택하여 고객지원으로 추가 합니다.
    그림:SfdcOutlookMenu021.png
     
    그림:SfdcOutlookMenu022.png

    그림:SfdcOutlookMenu023.png
    align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"

  • Salesforce.com과 동기화할 대상을 선택 합니다.

    • 동기화할 대상의 상단에 Salesforce.com 이라는 메시지가 표시 됩니다.

      그림:SfdcOutlookMenu031.png
      align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"
  • Salesforce.com과 동기화하지 않을 대상을 선택 합니다.
    align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"
  • Salesforce.com과 Outlook간의 동기화를 진행 합니다.
    align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"

  • 연락처, 일정, 작업에 연결된 Salesforce.com 레코드를 변경 합니다.
    그림:SfdcOutlookMenu061.png

    그림:SfdcOutlookMenu062.png
    align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"

  • 동기화된 자료를 Salesforce.com 웹 화면에서 보여 줍니다.
    |}

 

Salesforce IP 범위

  • 96.43.144.64 to 96.43.144.65

  • 96.43.148.64 to 96.43.148.65

  • 204.14.232.64 to 204.14.232.79

  • 204.14.234.64 to 204.14.234.79

  • 182.50.78.64 to 182.50.78.79

 
 

참고 문헌

 
 

지원 업체

{{지원업체}}

최종 수정일: 2024-09-30 12:26:18
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