SuiteCRM: SUITECRM 모듈
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SuiteCRM 모듈
시스템을 구성하는 업무를 모듈이라고 합니다. 업무의 고유한 특성에 따라 모듈의 정보항목
필드가 구성되어 있습니다. 또한 모듈과 모듈간 상호 연결된 업무 관계를 형성합니다. 업무 모듈은 메인 메뉴의 주요 메뉴 항목이며 메뉴 항목을 클릭하여 업무 모듈에 접근할 수 있습니다.
애플리케이션
EMA (마케팅) : 마케팅 업무 지원
SFA (영업자동화) : 세일즈 영업 업무 지원
CSS (고객지원) : 서비스 업무 지원
고객 관리 : 조직과 관계를 갖는 모든 거래처, 연락처 관리
활동 (Activities) : 업무 활동을 지원
권한 관리 : 사용자와 권한 관리
모니터링 및 관리 : 보고서, 대시보드 등 관리
프로젝트 : 사내 협업 지원
지도 : 지도 관리
SuiteCRM 모듈 개요
| Category | Module | Description | |
|---|---|---|---|
| 권한관리 | 사용자 | User | 로그인 사용 가능한 사용자로서 직원 정보도 같이 관리 합니다. |
| 직원 | Employee | 회사의 직원 서비스에 접근할 수 있는 모든 사용자 입니다. 직원은 서비스를 이용하면서 참여와 협업의 대상으로 활용 합니다. | |
| 보안 그룹 | Security Group | 역할의 모음 하위 패널 : 사용자, 역할 | |
| 역할 | Role | 각 모듈에 대한 권한을 설정 합니다. 하위 패널 : 사용자, 보안 그룹 | |
| 고객관리 | 거래처 | Account | 거래처란 조직을 둘러싸고 있는 비즈니스 환경에 존재하는 모든 대상 조직을 관리합니다. 영업 및 서비스의 대상일 수 있고, 우리 조직과 협력 또는 경쟁관계에 놓여 있는 모든 조직 또는 시장에서 얻게 되는 모든 조직 정보를 관리합니다. |
| 연락처 | Contact | 기본적으로 거래처에 연결되어 관리되며 조직을 둘러싼 비즈니스 환경에서 다양한 접점을 갖게 되는 모든 고객의 정보를 축적하여 관리합니다. 거래처와 함께 영업 및 서비스 관련 활동의 대상입니다 | |
| 활동 | 캘린더 | Calendar | 시스템에서 등록한 활동 일정 즉, 회의일정(Meeting), 업무내역(Tasking), 통화내역(Call) 을 캘린더로 보여줍니다. 로그인 한 사용자는 시스템에 등록한 모든 활동일정을 한눈에 볼 수 있습니다 |
| 작업 | Task | 업무내역 사용자 자신의 업무내역 일정을 등록하고 업무의 진행상태를 관리합니다. 등록한 업무내역은 거래처, 연락처, 영업기회 등의 모듈 레코드와 연결하여 해당 레코드와 관련 업무내역으로 관리할 수 있습니다 | |
| 미팅 | Meeting | 회의일정 고객 또는 직원과의 미팅 약속 영업 활동 일정을 관리합니다. 고객과의 접촉(Contact) 일정을 작성하고 접촉 결과를 등록할 수 있습니다 | |
| 전화통화 | Call | 통화내역, 전화상담 전화 통화 내역 기록 고객 통화내역을 저장하고 통화 일정 예약을 지원합니다. 영업활동의 주요 통신수단인 전화 통화 일정을 계획하고 고객과의 통화내역 기록을 지원하여 영업활동을 효율적으로 관리합니다 | |
| 노트 또는 첨부 | Note | 노트와 첨부 메모 또는 코멘트 등의 간단한 정보를 관리하거나 문서파일 시스템 업로드를 지원합니다. | |
| 이메일 | 이메일 작성과 발송 먼저 시스템에서 사용할 메일 계정 및 메일 서버정보를 지정합니다. 이메일을 작성하여 전송하거나 수신, 보관할 수 있습니다. 메일함에 보관된 메일은 업무 모듈과 연결하여 관리할 수 있고, 메일을 이용하여 업무 레코드를 생성 관리할 수 있습니다. | ||
| 이메일 보관 | Archive Email | 발송된 이메일 보관 | |
| 모니터링 및 관리 | 대시보드 | Dashlet | |
| 보고서 | Report | ||
| 스케쥴된 보고서 | Scheduled Report | ||
| 워크플로우 | Workflow | ||
| 프로세스 감사 | Audit | ||
| EMA(마케팅) | 대상 목록 | Target List | 연결된 캠페인 대상을 그룹핑하여 관리할 수 있도록 지원합니다 |
| 대상 | Target | 잠재고객 대상은 캠페인의 대상 고객으로 활용됩니다 | |
| 추적 URLs | Tracker URLs | ||
| 캠페인 | Campaign | 고객 대상 프로그램, 세미나, 광고 등의 마케팅 활동을 지원합니다. 캠페인 일정과 비용계획을 수립하고 체계적으로 관리할 수 있고 캠페인 보고서를 이용하여 캠페인 성과 분석을 지원합니다 | |
| 가망고객 | Lead | 관심고객, 잠재고객 영업 프로세스 초기에 시장에서 고객을 발굴하고 발굴한 고객을 영업 대상 고객으로 전환하기 위한 활동을 지원합니다. | |
| 이벤트 | Event | 이벤트 (행사 등) | |
| 이메일 템플릿 | Email Template | ||
| 아웃바운드 이메일 | Outbound Email | ||
| 인바운드 이메일 | Inbound Email | ||
| SFA(영업자동화) | 영업기회 | Opportunity | 영업 사원의 영업 활동으로 발굴한 영업기회 판매 또는 수주를 목적으로 이루어 지는 영업활동을 관리합니다. 캠페인, 가망고객과 연결하여 파이프라인을 작성할 수 있고 영업단계에서 다양한 예측과 영업활동을 가능하게 해 줍니다. 영업 담당자와 거래처를 정의하고 기대되는 이익(매출)과 예상(마감)일을 작성하여 영업 초기 단계에서완료까지의 영업활동을 관리할 수 있습니다 |
| 견적서 | Quote | 견적서 고객으로부터 견적서 요청을 받아 작성하고 출력하거나 이메일을 이용하여 고객에게 제공할 수 있습니다. 견적서 작성부터 고객에게 제공하기까지의 모든 업무내역을 관리하고 견적서와 관련한 모든 활동을 지원합니다 | |
| 계약 | Contract | 계약서 고객과 체결한 모든 계약서를 관리합니다. 계약서 초안 수립부터 체결까지의 상태를 관리하고 계약서활동을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 작성된 계약서는 마케팅, 영업, 서비스 업무 영역에서 유용한 고객 정보로 활용할 수 있습니다 | |
| 청구서 | Invoice | 청구서 계약의 이행에 따른 요금 청구를 관리 합니다. 견적서로부터 청구서를 생성할 수 있으며 청구서를 pdf로 저장할 수 있습니다. | |
| 제품 분류 | Product Category | 제품의 분류 | |
| 제품 | Product | 판매를 목적으로 관리되는 모든 제품 정보를 관리합니다. 견적서, 계약서, 고객지원, 프로젝트와 연결되어 어떠한 제품이 고객에게 제공되었는지 관리할 수 있습니다. 제품이란 판매 및 서비스를 목적으로 매입 또는 생산한 제품의 목록입니다 | |
| PDF 템플릿 | PDF Template | ||
| 문서 | Document | ||
| 문서 리비전 | Document Revision | ||
| CSS(고객지원) | 고객지원 | Case | 고객지원 (기술지원) 고객 서비스 요청과 문의를 접수하여 이를 해결하기 위한 활동을 관리하고 처리내역 및 결과를 관리할 수 있습니다. 제품의 버그 또는 하자로 인해 발생한 서비스 요청을 결함와 연결하여 관리할 수 있고, 프로젝트와 관련하여 발생한 서비스 요청을 연결하여 관리할 수 있습니다 |
| 릴리즈 | Release | ||
| 버그 | Bug | 제품에서 발견된 결함을 정의하고 지속적으로 관리해 나아갈 수 있습니다. 제품 버전 별 발생 버그내역을 관리할 수 있고, 버그 처리내역을 활용하여 제품을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 고객지원과 연결하여 접수된 서비스 요청을 통하여 판매된 제품 버그를 파악할 수 있고, 트래킹된 버그 정보는 다시 고객 서비스 요청에 활용할 수 있습니다. | |
| 지식저장소 분류 | Knowledge Category | 지식저장소의 분류 | |
| 지식저장소 | Knowledge | 지식관리 고객지원을 통해 접수된 서비스 요청 및 문의 중 빈번히 발생하는 요청에 대한 처리 방법 또는 업무 중얻은 지식과 문제해결 노하우를 축적하여 활용할 수 있습니다. 등록된 지식을 활용하여 조직 내 사용자는 좀 더 효율적으로 업무를 진행할 수 있고, 고객 스스로 문제에 대한 솔루션을 찾아 해결할 수 있도록 도와줍니다. 업무 과정에서 또는 고객으로 부터 획득한 지식을 축적하여 조직 구성원과 고객을 대상으로 공유와 참여를 통해 지식을 활용하는 것을 목적으로 합니다. 서비스 과정에서 얻은 서비스 지식 뿐만 아니라 고객활동 과정에서 획득한 지식을 축적하고 조직 내사용자 또는 고객을 대상으로 배포할 수 있습니다. 지식저장소는 고객 또는 조직 내부의 사용자가 필요한 지식을 스스로 검색하거나 배포할 수 있는 유용한 지식 도구 입니다. | |
| 프로젝트 | 프로젝트 | Project | 사용자는 프로젝트를 생성하여 프로젝트 일정 계획을 수립하고, 투입 리소스를 관리할 수 있습니다. 할당된 프로젝트 팀은 프로젝트 정보를 공유하고 참여 할 수 있습니다. 사용자는 조직 내에서 수행하는 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다. |
| 프로젝트 작업 | Project Task | ||
| 참여 인력 | Resource | ||
| 프로젝트 템플릿 | Project Template | ||
| 프로젝트 작업 템플릿 | Project Task Template | ||
| 지도 | 위치 | Location | 위치로 주소 지정 |
| 지역 | Area | 좌표로 Google Map에 표시 | |
| 지도 | Map | 표시 모듈을 중심으로 지역과 지도 표시자를 Google Map에 표시 | |
| 지도 주소 캐시 | Address Cache | 위도, 경도 | |
| 지도 표시자 | Marker | 위도, 경도로 Google Map에 표시 |