SuiteCRM 개요

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SuiteCRM은 기업 내 발생하는 영업 및 마케팅, 고객관리에 대한 이슈를 자동화 및 고도화 과정을 통해 보다 효율적으로 관리할 수 있는 환경을 구현해주는 CRM 입니다. 국내 실정에 맞도록 설계되어 실무자들이 보다 효율적으로 사용할 수 있도록 최적화 되었으며, 실무와 맞지 않는 프로세스를 오랜 시간 동안 익혀 나가야 하는 제한점을 해결하여, 보다 빠른 적응을 돕습니다. SuiteCRM을 통해 글로벌 표준의 영업프로세스로 영업기회를 체계적으로 관리하고, 효과적인 고객지원 및 고객관리를 통해 영업 및 고객관리 비용을 절감해 보시기 바랍니다. CRM은 “영업 및 마케팅을 보다 가시화시켜 매출을 증대시킬 수 도구” 정도로 생각하면 됩니다.

많은 회사에서 비용 절감을 위한 대안으로 오픈소스 제품을 도입 검토 하는 경우가 많습니다. 그러나, 오픈소스 솔루션 도입의 성공을 위해서는 회사와 맞는 커스터마이징이 필수 이므로, 해당 업무를 분석 및 오픈소스를 수정할 수 있는 내부 인력이 필요합니다. 많은 회사에서 이런 부분을 간과하여 오픈소스 제품이 효율적을 운영되고 있지 못한 부분은 안타깝게 생각하고 있습니다. SuiteCRM은 구축형 뿐만 아니라 Cloud에서 운영되는 서비스 형태로 사용이 가능 합니다.

SuiteCRM은 성공적인 영업 관리를 위한 플랫폼 입니다. 모든 고객의 비즈니스에 맞게 최적화할 수 있는 기능을 제공 합니다. SuiteCRM으로 마케팅 관리, 영업 관리, 지원 관리를 하십시오. 이를 통해 고객 만족도를 극대화하고 고객 가치를 향상 시킵니다. 기업의 규모와 업종에 관계 없이 영업 관리가 가능하므로 중소기업과 대기업에서도 활발하게 사용하고 있습니다.

• 고객 관리 : 거래처 관리, 연락처 관리

• 영업 관리 : 영업기회 관리, 제품 관리, 견적서 관리, 계약 관리, 청구서 관리

• 마케팅 관리 : 캠페인 관리, 잠재고객(가망고객) 관리

• 지원 관리 : Knowledge Base 관리, 고객 사례 관리

• 활동 관리 : 작업, 미팅, 이메일, 문서 등 관리

SuiteCRM 특징

• 효율적인 영업 프로세스 (고객 관리, 영업기회, 활동, 견적, 주문, 계약)를 웹과 모바일을 통해 제공

• 마케팅 프로세스를 통한 캠페인 실행과 관리, ROI 분석

• 보고서와 대시보드를 통한 분석으로 선재적 의사 결정 지원

• 선진화된 사용자, 데이터 권한 관리

  • 사용자, 역할, 비밀번호 관리

  • 보안 그룹 관리, 보안 그룹 구성

• 고객 지원 프로세스와 Knowledge Base 관리 (인바운드 이메일)

• 개발이 필요 없는 PaaS (Platform as a Service) 제공

  • 스튜디오, 드롭다운 편집기

  • 모듈제조기, 모듈 로더

• UTF-8 지원으로 다국어를 지원 한다.

• 견적을 바로 이메일로 전송이 가능 하다.

• PDF 변환 기능을 제공 한다.

운영 프로세스

• 영업기회 작성은 수동으로 작성 또는 견적을 작성한 후 영업기회로 등록이 가능 합니다.

• 장애 처리는 엔지니어가 진행하는 장애 처리 및 기술지원을 등록 합니다.

• 할일은 영업팀, 기술팀이 함께 작성하며 할일 처리 대상자를 지정하여 작성 및 클로징 합니다.

영업 프로세스

전통적인 영업순서를 나열을 해보면 “고객사 미팅 방문 > 명함 교환 > 제품 소개 > 제품 견적 > 견적내용 Follow UP > 수주 > 납품 > 리뉴얼” 순서 입니다. 간단하게 적었지만 하나의 고객사만을 대상으로 하는 것이 아니므로 각 고객별 영업관리는 정말 힘이 듭니다. 이런 문제를 보다 체계적으로 해소하기 위해 나온 솔루션이 CRM 입니다.

SuiteCRM을 사용하여 처리하는 과정 입니다.

• SuiteCRM 서비스에 로그인 합니다.

  • 다국어와 통화를 지원 하므로 국내 본사 뿐만 아니라 해외 지사에서도 사용할 수 있습니다.

• 대시보드 화면에서 영업/마케팅 모듈 등을 추가/삭제하여 자신과 관련된 업무를 간략하게 볼 수 있습니다.

• 고객사와 미팅을 한 후에 받은 명함으로 거래처 메뉴에서 신규 거래처로 등록 합니다.

  • 미팅한 담당자 들은 연락처로 등록 합니다.

  • 향후 담당자와 추가로 진행할 미팅, 전화통화, 작업 등의 활동을 등록 합니다. 등록된 활동은 미리 알림이 가능 합니다.

• 고객 등록 후 실질적인 견적서를 작성 합니다. 이미 등록되어 있는 제품을 견적서에 추가한 후 수량과 DC를 업데이트하면 최종 견적이 작성 됩니다.

  • 작성한 견적서로 영업기회의 생성이 가능 합니다.

  • PDF 견적서 파일을 생성할 수 있습니다.

  • PDF 견적서 파일을 이메일로 직접 발송이 가능 합니다. (SMTP와 IMAP 설정이 가능)

• 영업기회에서 영업 단계를 관리하여 해당 영업기회의 수주율을 끌어 올립니다.

• 완료된 영업기회로 계약을 작성 합니다.

  • 계약의 갱신 시점에 리마인드 메일을 보내 주므로 보다 효율적으로 갱신 영업 진행이 가능 합니다.

기술지원 프로세스

고객지원 모듈은 담당자 배정, 진행상황, 최종 처리 솔루션 등을 입력 및 업데이트 할 수 있습니다. 장애 처리 담당자가 배정되면 자동으로 해당 담당자 이메일로 장애건이 통보되어 처리 내용을 업데이트 할 수 있도록 유도 합니다. 고객사에서 발생한 영업 정보과 기술지원 정보는 공유 가능하므로 영업사원이 보다 효율적으로 고객 응대가 가능 합니다.

유명 오픈소스 제품의 퀄리티는 이미 상용S/W와 비교해도 떨어지지 않으며 오히려 IT 개발의 속도를 높일 수 있는 훌륭한 대안 입니다. 또한 SMB 기업의 IT 경쟁력을 높일수 있는 만큼 많은 기업에서 다양한 오픈 소스를 채택 및 사용을 하고 있습니다. 다만 오픈소스를 명확하게 파악하여 자사에 적용한 컨설팅 인력이 부족한 경우가 많으므로, 이 경우에는 기술력 있는 업체의 지원을 받아 사용하는 것이 좋습니다.